交银国际 ：8月腾讯控股《无畏契约》手游符合预期 网易-S海外新游将释放增量低价卡密货源网
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热点栏目 自选股 数据中心 行情中心 资金流向 模拟交易 客户端 交银国际发布研报称 ，交银将释腾讯控股（00700/买入）长青游戏稳健 ，国际股无重点新游上线弥补老游戏流水下滑 ，月腾约手游符易后续新游储备丰富 ，讯控新游该行维持全年游戏收入增速预期（+16% ，畏契对比VA预期19%） ，合预海外低价卡密货源网业绩稳健增长确定性强，期网AI加持下效率优化促进利润释放，放增看好长期估值提升潜力 。交银将释网易（09999/NTES.US/买入）手游流水维持同比正增长 ，国际股无《命运 ：群星》有望带动海外流水加速增长 ，月腾约手游符易关注国服版本及其他本土市场新手游排期 ，讯控新游看好端游延续强劲增势 ，畏契暗区突围辅助软件估值下行空间小 。合预海外
腾讯方面 ，期网重点新游上线 ，缓和本土手游流水高基数影响 。本土流水同比净减22亿元/10%，主因《MDnF》高基数 ，暗区突围辅助器免费开挂部分被新游增量所抵消 。《三角洲行动》8月流水环比有所回落 ，但仍高于7亿元 。海外流水同比增4.7亿元/9% ，主因《皇室战争》等游戏增量抵消《荒野乱斗》高基数影响 。《皇室战争》8月流水超7亿元 ，暗区突围辅助脚本同/环比增360%/20%，持续受益于头部KOL直播、匹配机制优化 、玩法创新及热门IP联动 ，9月2日起连续4天登顶美国iOS游戏畅销榜，有望维持强劲流水表现。暗区突围稳定透视卡盟
网易方面 ，《蛋仔派对》维持亮眼表现 ，海外新游释放流水增量 。本土流水同比增2亿元/3% ，新游及《蛋仔派对》增量贡献抵消《逆水寒》等高基数影响 。《燕云十六声》维持2-3亿元月流水量级 ，暗区突围修改器《蛋仔派对》受周年新版本及暑期运营拉动，8月单月流水维持超10亿元高位 。海外流水同比增0.5亿元/8%，仍受益于新游流水增量贡献 。
新游关注 ：1）腾讯《无畏契约 ：源能行动》8月19日公测 ，最高登本土iOS游戏畅销榜第4名 ，暗区突围破解脚本该行估算首月流水5-7亿元 ，基本符合该行此前预期。2）网易射击手游《命运 ：群星》8月28日国际服上线 ，最高登美国iOS游戏畅销榜第21名 ，上线前10日合计流水约4000万元，该行估算首月流水或超1亿元。暗区突围挂群
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